1. The Knowledge (ザ・ノウリッジ)
2. Dance With The Rain (雨の舞踏)
3. Future Joy (フューチャー・ジョイ)
4. High Education (ハイ・エデュケーション)
Cello - Stefano Chiabrera
Cello - Stefano Chiabrera
5. The Seventh Seaon (第7の季節)
Narrator - Shel Shapiro
Narrator - Shel Shapiro
6. One Magic Night (ワン・マジック・ナイト)
Mandolin - Martino Coppo
Soprano Vocals - Madelyn Monti*
Mandolin - Martino Coppo
Soprano Vocals - Madelyn Monti*
7. Barocco'n'Roll (バロッコン・ロール)
8. Intro And Canone (イントロ・アンド・カノン)
9. Testament Of Time (聖約の時)
10. The Ray Of White Light (ザ・レイ・オヴ・ホワイト・ライト)
11. To Love The Land (愛の楽園)
12. The Season Of Hope (ザ・シーズン・オブ・ホープ)
13. Simply Angels (シンプリー・エンジェルズ)
14. Ethix (エシックス)
15. So Che Ci Sei ソ・ケ・チ・セイ （ボーナス・トラック）
16. Ethix (Different version)(featuring Sarah Jane Morris) エシックス （ディファレント・ヴァージョン)（ボーナス・トラック）
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